Comunicarea cu clientii
Trimiteti actualizari de portofoliu, alerte de piata si oportunitate de investitii relevante direct pe WhatsApp clientilor.
Programati consultantii si trimiteti remindere pentru revizuirile periodice de portofoliu prin WhatsApp.
Conformitate si confidentialitate
Asigurati-va ca comunicarile WhatsApp respecta reglementarile financiare (MiFID II, etc.) si arhivati comunicarile relevante.
Nu transmiteti informatii financiare extrem de sensibile prin WhatsApp; utilizati-l pentru comunicarile generale si programari.
