1 min lezen

WhatsApp voor financieel adviseurs en vermogensbeheerders

Financieel adviseurs die WhatsApp integreren in klantcommunicatie bieden snellere service en sterkere klantrelaties.

WhatsApp voor financieel adviseurs en vermogensbeheerders

Klantcommunicatie via WhatsApp

Stuur marktupdates, portefeuilleoverzichten en belastingadviesherinneringen direct via WhatsApp aan klanten.

Plan vergaderingen, stuur agenda's en bevestigingen direct via WhatsApp voor efficiëntere planning.

Compliance en vertrouwelijkheid

Stel duidelijk beleid op welke informatie via WhatsApp gedeeld wordt en welke beveiligde kanalen vereist.

Documenteer significante adviserende communicaties conform compliance-vereisten van financiële toezichthouders.

Chat API

Klaar om WhatsApp in uw bedrijf te integreren?

Activeer uw Chat API-account en begin in minuten berichten te sturen.