Klantcommunicatie via WhatsApp
Stuur marktupdates, portefeuilleoverzichten en belastingadviesherinneringen direct via WhatsApp aan klanten.
Plan vergaderingen, stuur agenda's en bevestigingen direct via WhatsApp voor efficiëntere planning.
Compliance en vertrouwelijkheid
Stel duidelijk beleid op welke informatie via WhatsApp gedeeld wordt en welke beveiligde kanalen vereist.
Documenteer significante adviserende communicaties conform compliance-vereisten van financiële toezichthouders.