Comunicaciones de mercado y actualizaciones
Los clientes de alto patrimonio esperan actualizaciones oportunas cuando los mercados se mueven significativamente. Un mensaje personalizado de WhatsApp cuando los mercados caen mas de un 3% demuestra una atencion proactiva que los clientes valoran enormemente.
Cumplimiento de MiFID II y archivo
MiFID II exige archivar las comunicaciones con los clientes relacionadas con los servicios de inversion. Chat API archiva todas las conversaciones de WhatsApp con marcas de tiempo y las hace exportables para las revisiones de cumplimiento.
Onboarding de nuevos clientes
El proceso de onboarding de nuevos clientes (KYC, perfil de riesgo, objetivos de inversion) requiere una documentacion intensiva. WhatsApp facilita la recogida de documentos.
Revisiones periodicas y planificacion
Un mensaje de WhatsApp pre-revision que propone una fecha y hora tiene tasas de confirmacion muy altas y reduce los aplazamientos.
